随着大气变暖逐渐加剧，国际社会高度重视并应对全球气候变化，在各国“双碳”重大战略目标的持续推动下，积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型已成为必然趋势。习近平总书记更是在中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习中强调，要“顺势而为、乘势而上”，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。
汽车产业是一个国家的支柱性产业，随着我国新能源汽车产销量、出口量及自主品牌率不断提升，现已成为优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。十四届全国人大二次会议政府工作报告中多次重点提出发展智能网联新能源汽车，可见其在加快产业转型、促进消费需求、推动贸易规模等方面的重要性越来越高。
图1：2018年-2023年国内汽车、新能源汽车销量及渗透率走势
在产业政策大力支持和市场需求持续高涨下，我国成为全球新能源汽车产业发展最快的国家，2023年销量增长至949.5万，市场渗透率超过30%，2025年将延续市场向好趋势，销售量将接近1700万辆，市场渗透率有望突破57%。
未来，随着CTP技术、4680大圆柱体系、800V快充平台等逐步市场商业化，智能化开启全新驾乘体验，比亚迪、特斯拉等龙头引领行业向上增长等，新政策周期下市场驱动阶段已然开启。
图2：2018年-2023年中国新能源汽车出口情况
2022年，随着海外供给有限和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口数量增至约68万辆，同比增长119.03%，有效拉动行业整体增长。在中国整车从“国内”走向“海外”的全球化大趋势下，2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.17%。在“一带一路”、“金砖九国”等海外贸易有力政策引领下，海外优越的经商环境及优惠的引进政策，将有更多汽车企业将纷至沓来。
2024年3月5日李强总理《政府工作报告》中，分别在培育新兴产业和未来产业、促进消费稳定增长等方面提到智能网联新能源汽车，为未来产业高质量健康发展提出指引，相关内容如下：
——积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
——促进消费稳定增长。从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。
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2023年是后疫情时代的第一年，是中国经济开启全面复苏和全球贸易迅速崛起的一年，更是中国新能源汽车市场披荆斩棘见“繁花”的一年。在经历碳酸锂价格下行、市场竞争加剧、“价格战”厮杀、“出海”战略受阻等挑战后，仍然获得了产销量过3000万辆、出口世界第一、自主品牌过半等傲人成绩，让世界为之震撼。
值得一提的是，在2024甲辰龙年，价格、出口、技术等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。
那么，在未来有哪些新的发展机会呢？智能网联化、新型电池、海外出口、后服务市场、低碳技术等都有可能是未来相关企业趋之若鹜，相继争夺的主要领域。
智能化激发万亿级市场红利，将成为优化升级产业结构的重要突破口。
固态、锂硫、钠电等新一代动力电池激发更多发展机会。
整车出口至欧美、东南亚、中亚等国家或地区有助提升企业市场份额。
充电桩、换电站、加氢站等多样化补能基础设施市场需求旺盛。
新能源汽车与“风光氢储”一体化发展成为新投资赛道。
“政策+市场”双轮驱动下，新能源汽车喜迎向上发展，自主品牌凭借“硬实力”征战全球市场，然而行业也全面进入深度洗牌阶段，战略切磋几轮回合后，可谓是“几家欢喜几家愁”。
1家龙头电动车企（比亚迪）
1家“新生态”车企（华为）
3家新势力车企（蔚来、理想、小鹏）
图3：中国新能源汽车Top10 综合实力排行榜
毫不客气地说，2024年新能源车企角逐将进入“战国时代”，逐鹿中原。各大车企角逐的5大战略重点是“五拼”：
1、拼谁能抓住智能驾驶新机遇。智能网联化将是新能源汽车竞争的“下半场”，尤其是智能驾驶有力政策不断涌现，未来能引领智能驾驶新生态的企业有望获得行业释放的大量红利。
2、拼技术效率和合作效率。技术效率方面，比如高压快充平台快速发展。合作效率方面，比如部分车企之间形成“1+1>2”的联动效应，车企之间合作换电基础设施建设、和外资车企反向合资、和数据平台企业合作、和有智能驾驶技术的企业合作等。
3、拼谁能留住用户的信任。新能源汽车行业正快速转向以用户体验为竞争核心，价值战的意义超越价格战。蔚来造手机、小米造车，本质上都是为了更深刻锁定用户需求，最大程度提供便利，进一步增加客户粘性。4、拼谁能做高端化、谁能出海做全球市场。一方面，广汽埃安、长安、奇瑞等都在转型研发生产高端化车型，另一方面，比亚迪、吉利都在积极布局出海战略，在有利政策协同支持下，逐步开展“本地化”建厂，持续提升产业链垂直整合能力，充分调研本地消费者需求，高度重视创新研发投入，丰富产品矩阵并建立起差异化优势壁垒。5、拼突破规模瓶颈、车型盈利、持续投入能力。2024年新能源赛道进入下半场，对前沿技术研发和车型创新投入要求更高，重视规模效应、降本增效、维持较高的毛利率是车企可持续发展的先决条件。
2023年是中国新能源汽车“百家争鸣”的一年，市场竞争激烈，竞争格局随之深度“洗牌”。“电动化”上半场已经拉下帷幕，“智能网联化”将是车企首要角逐领域，谁能抓住这一波行业释放的红利，其核心竞争力就有望大幅提升。与此同时，自主研发或联合开发新型动力电池、渗透商用车领域、打通国际市场、拓展多样化补能设施、赋能低碳技术等也是车企迎来“第二春”的绝佳机会。
2024年伊始，市场大海已经暗流涌动，未来更加内卷的角逐将在全球开展，最终“鹿死谁手”尚且难说。不过无论外部环境如何“风云变幻”，纵深产业链垂直一体化、加强科研创新能力、共振消费者体验感、升级产品高端化、积极布局海外市场、提升降本增效能力等均是企业在市场立足的关键因素。
